E-services

FORFAIT « SEMEUR »

pour les Particuliers
payable en 1 fois

750 € TTC

Le lien avec votre conseiller pour bâtir développer votre patrimoine

  • Carnet de route
  • Organisation
  • Protection
  • Choix d’investissement

FORFAIT « CRÉATEUR »

Professionnels
payable en 1 fois

1 500 € TTC
  • Lien avec votre conseiller pour créer votre patrimoine privé et pro
  • Carnet de route
  • Choix de la structure
  • Choix du statut du dirigeant
  • Optimisation de la rémunération et de l’outil de travail

SUIVI

Forfait annuel
additionnel aux forfaits
« semeur » et « créateur »
payable en 1 fois 

750 € TTC
  • Accès logiciel gestion personnelle
  • Arbitrage de la stratégie et des actifs
  • Assistance

CONSULTATION

par Vidéoconférence
45 mn (maximum)
En ligne

150 € TTC

Thèmes proposés :

  • Protéger sa famille
  • Payer moins d’impôt
  • Préparer votre retraite
  • Savoir Investir
  • Transmettre dans les meilleures conditions

Nous vous avons compris

En quelques clics vous disposerez de votre mini bilan patrimonial, peu importe votre situation et vos moyens, vous allez pouvoir créer et développer votre patrimoine privé et professionnel sans vous déplacer. Vous bénéficierez d’une étude écrite tel un carnet de route pour vous tracer le chemin de votre réussite patrimoniale.

A vrai dire nous pensons que la gestion de patrimoine n’est pas réservée qu’aux nantis !

Vous aspirez à vivre mieux, à protéger votre famille, à préparer votre retraite, à investir, à transmettre à vos enfants et peut être à créer votre outil de travail.

Notre défi : être à vos côtés et vous surprendre 

  • Nous vous facilitons la vie en mettant à votre disposition des outils efficients en ligne conçus spécialement pour vous
  • Et nous adaptons notre offre à tous types de budget