Il s’inscrit dans un suivi régulier qui peut donner lieu à l'accomplissement de formalités légales (assistance aux déclarations fiscales, tenue des assemblées générales des structures patrimoniales, etc.), à une actualisation périodique du bilan patrimonial, à un contrôle des actions et à leur ajustement en fonction des évolutions de vos objectifs et de l'environnement patrimonial, juridique, fiscal ou financier.
