Nos expertises

Les racines sont à l’arbre ce que l’anticipation et l’organisation sont à votre patrimoine

L'assurance-vie (contrat en euros, en unités de comptes ou dédié), les rentes viagères, les produits financiers et bancaires avec accès à la gestion collective (OPC à vocation générale ou spécifique, produits), les placements divers (œuvres d'arts, bois et forêts, etc.), l'immobilier (SCPI, OPCI, accès à une sélection d'investissements locatifs fiscalement avantageux), les opérations de financement et d'investissement (dans les PME non cotées par exemple - holdings ISF, capital-risque), les produits de retraite à titre privé (Per) ou professionnel, l'épargne salariale (PEE, PERECOI), la prévoyance, etc.

Il s’inscrit dans un suivi régulier qui peut donner lieu à l'accomplissement de formalités légales (assistance aux déclarations fiscales, tenue des assemblées générales des structures patrimoniales, etc.), à une actualisation périodique du bilan patrimonial, à un contrôle des actions et à leur ajustement en fonction des évolutions de vos objectifs et de l'environnement patrimonial, juridique, fiscal ou financier.